Az alapítók egy olyan folyamat kialakításában szeretnének közreműködni, amely során az állami és az önkormányzati, a vállalkozói és magánszektor partnerei közösen dolgoznak azért, hogy kedvezőbb feltételeket teremtsenek a pénzügyi szektorral való gazdasági kapcsolatuk területén a növekedési pályán.

A kerekasztal a pénzügyekről józanul, érthetően, mindenki számára "egyezményesen, elfogadhatóan és szabályosan", azaz tisztán és világosan kíván beszélni, tájékoztatást adni.

Az egyesület céljainak megvalósítása érdekében tagjai és meghívott vendégek részére kéthavonta ismeretterjesztő előadásokat tervez.