Autófinanszírozási pillanatfelvétel 2011 őszén

Az az ügyfél, aki manapság autófinanszírozást szeretne igénybe venni, autós honlapokon, újságokban és direkt megkeresésekben is egyre többször találkozhat a lízingcégek közvetlen ajánlataival. Az autókereskedők tudják, hogy ez számukra veszélyes helyzet, mert korábban szinte kizárólag az ő közvetítésükkel lehetett autóhitelhez jutni. Mi okozta a változást? Sok autókereskedőben csalódtak a lízingcégek, mert az általuk közvetített ügyfelek között magas volt a fizetési kötelezettségüket nemteljesítők aránya. Emellett–mindannyian tudjuk- drámaian csökkent az autófinanszírozási forgalom, ami a lízingcégeknek megfelelő időpont az értékesítési csatornák újragondolására, a korábban messze legfontosabb autókereskedelemtől való függőségükmegszüntetésére.Így elindult a bankfióki értékesítés többlépcsős bevezetése.Fontos szempont, hogy egy bank és lízing-leánycége számára általában olcsóbb a már meglévő és most amúgy sem teljesen kihasznált bankfióki infrastruktúra bevetése az autólízing terén, mint az autókereskedők megnyerése. Továbbá a saját, a munkáltatójuktól hosszútávon függő banki alkalmazottak bevonásától a közvetített finanszírozások minőségének javulása is remélhető és a közvetítői csalások is részben kiküszöbölhetők.

A finanszírozási direktértékesítések folyamata is az autó kiválasztásával kezdődik. Majd a vevő a jármű okmányaival és a saját dokumentumaival a hitelbírálathoz befárad a bankfiókba/lízingirodába. Amennyiben pozitív a hitelbírálat ügyfélminősítés része, aminek az ideje jellemzően legfeljebb 1 nap, akkor a lízingcég általában készíttet egy állapotfelmérést a (használt) autóra. Ez a vevőnek sem hátrányos, hiszen az önrészfizetés és a hitelfelvételi kötelezettségvállalás előtt egy független szakértő mond véleményt a kiválasztott autóról. Amennyiben az állapotvizsgálatnál sem derül ki, hogy a jármű túlárazott, korábban totálkáros volt, nem egyezik a felszereltség a hivatalossal és hasonlók, akkor a bankfiókban aláírható a finanszírozási szerződés. A vevő ezután fizeti ki az eladónak a vételi-önerő összegét. Az önerő átadását követően megköthető a biztosítás, átírható a gépkocsi. Eközben az eladót az védi a jármű tulajdonjogának átadásából eredő kockázattól, hogy a lízingcég kiad egy hitelígérvényt, amiben rögzíti, hogy egyes feltételek, mint például az átírás teljesülése esetén, közvetlenül az eladónak kifizeti a finanszírozási összeget. Amennyiben a feltételek teljesülését a vevő igazolja a bankfiókban, akkor megtörténik a folyósítás az eladó részére. Ilyenkor már csak egy tennivaló van hátra, az autó fizikai átadás-átvétele.

Pillanatnyilag a legtöbb új kötést produkáló autófinanszírozó vállalkozás a Lombard Lízing. A nagyobb és egybenaktív piaci szereplők közül ők az egyetlenek, akik idehaza nem rendelkeznek bankfiókokat felvonultató anyacéggel. Honlapjukon készítettünk egy forint alapú Lombard direkt hitelkalkulációt, budapesti, nem KHR-es magánszemélynek, egy 2006. januári, 2 milliós Opel Astrára, 800 ezer forint saját erővel, 4 éves törlesztési futamidővel, önállóan kötött teljes körű cascoval (10%, 50e önrésszel). Az eredmény havi 31.934.-Ft, THM: 13,6%. Nagyon kreatív, hogy „elállási garancia” néven biztosítják a hitelszerződés-kötéstől számítva 14 napos, indoklás nélküli elállási jogot, melyre egyébként jogszabály kötelez minden finanszírozót. Egy 6 milliós új Astránál, 2 milliós önerővel és 84 hónapos futamidővel a törlesztés havi 67.802.-Ft. THM: 11,2%.

A Budapest Autófinanszírozás és az Erste Leasing termékei az anyabankjuk bankfiókjaiban is rendelkezésre állnak. Előbbi kézből-kézbe hitelkonstrukciójánál a fenti feltételek esetén használtautónál 32.543.-Ft a havi törlesztés és 14,46% a THM. Új autónál 73.150.-Ft, THM: 14%. Az Erste Leasing honlapján készített kalkulációnk a használt Astrára havi 33.500.-Ft-os törlesztést kalkulál, 16,89%-os THM-el, amennyiben átutalással rendezzük havi fizetnivalónkat. Új személyautóra 72.074.-Ft, THM: 13,81%.

A CIB Lízing direkthitel termékcsaládjával kapcsolatos ajánlatért és ügyintézésért valamelyik irodájukat kell felkeresni. Hasonló a tapasztalatunk a K&H Lízingnél, csak ott már a 200 bankfiók egy része is végzi a terjesztést, összesen 31 helyen. A Merkantil Bank honlapján sem találtunk lehetőséget a hitelkalkulációra, illetve úgy tudjuk, a direktértékesítés még csak terv a Merkantil-nál. Az MKB-Euroleasing weboldalán kizárólag euró alapú, fixen 20% maradványértékes kalkulációt mutatnak be, így a mi példaesetünkre vonatkozóan nem sikerült összehasonlítást végezni. Az MKB-Euroleasing direktértékesítést tudtunkkal nem végez. Érdeklődésünkre az egyik budai MKB bankfiókban részletes számszaki ajánlatot nem tudtak készíteni, de szóróanyagot bőven kaptunk, amiben a bankfiók helyett közvetlenül az MKB-Euroleasing-hez irányítják az ügyfeleket.

A korábban jelentősebb finanszírozók közül a Raiffeisen Lízing és a Santander, jelenleg semmilyen formában nem nyújt hitelt, vagy pénzügyi lízinget autóvásárláshoz.

Összességében legalább öt pénzintézet várja autókereskedők kiiktatásával is az autófinanszírozásra vágyókat: a Lombard Lízing saját, vagy szerződött irodáikban; a Budapest Autófinanszírozás, az Erste Leasing, a K&H Lízing és a CIB Lízing a bankfiókokban. Azok az ajánlatok, melyek weben keresztül voltak elérhetőek, a finanszírozási költségek komoly különbségekről tanúskodtak. A példabeli új autónál több mint havi 5 ezer forint a törlesztési különbség a legjobb és a legrosszabb ajánlat között, amielég jelentős eltérésnek számít - éves szinten már 64.176.-Ft-ot jelent, ami majdnem megegyezik egyhavi törlesztéssel. Természetesen a fenti példaszámításokból nem szabad arra következtetni, hogy minden esetben azonos sorrend és különbség alakulna ki a vezető lízingcégek ajánlatai között. Megjegyezzük, hogy a járműkereskedésekben az eltérő jutalékszint és juttatáscsomagok miatt is jelentősen eltérhetnek egymástól az ajánlatok azonos finanszírozó esetében is, és a direkt ajánlatokhoz képest is.

 Jelen írásban a konkrét szakmai jelentésnél tágabban, szinonimaként használtuk az autófinanszírozás, autólízing, autóhitelt, autókölcsön kifejezéseket.

Egyre szaporodó jelenség, hogy a kiöregedő használtautó némileg fiatalabbra cseréléséhez nem autófinanszírozást vesznek igénybe a vevők, hanem rövidlejáratú személyi kölcsönöket, mert azt kisebb utánajárással és időnként alacsonyabb kamattal megkapják saját bankjuktól, mint a klasszikus autófinanszírozást egy „idegen” lízingcégtől. Egyébként sem sokan akarnak már milliókat felvenni, hosszú évekre. A tipikus vevő beviszi a használtautó-telepre a régi 1 millió forint körüli értékű, 8-10 éves autóját, felvesz hozzá 5-700 ezer forint személyi kölcsönt 2 évre és átül egy 5-7 éves autóba.Hiába megy fel a használtautók ára is a gyengülő forint és a közterhek növelésével, sajnos csak ez érhető el a többségnek.

Utánajártunk annak is, hány autóforgalmazó dolgozik pénzintézeti közvetítőként és milyen módon. A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének honlapján 713 független közvetítő adatait találtuk. Ebből 544 olyan közvetítő van, aki elméletileg autófinanszírozást is közvetíthet, a többi áruhitelt közvetítő vállalkozás. Mindössze 10 cég adatai szerepelnek a független kiemelt közvetítők táblázatában és 12 alkusz is rendelkezik működési engedéllyel. Ők nem feltétlenül autófinanszírozással foglalkoznak, de ilyen is van köztük.

Emlékeztetőül azoknak, akik a sok közvetítői kategóriában már elvesznek:

2010 elejétől függő és független (többes) közvetítőként definiálják az autófinanszírozási termékeket közvetítő hitelügynököket. A függő közvetítő csak egy pénzintézet autós finanszírozási szolgáltatásait közvetítheti, míg a független értelemszerűen többét is. Mind a függő, mind a független közvetítők közül lehetnek olyanok, akik nem szimpla közvetítést végeznek, hanem a velük szerződésben álló pénzintézet/ek nevében kötelezettséget vállalhatnak, szerződést köthetnek. Őket nevezzük „kiemelt” függő- és független közvetítőknek. Alkusz az, aki nem a pénzintézet, hanem az „ügyfél” érdekében jár el, segít az ajánlatok beszerzésében, összehasonlításában. Kötelezettséget az ügyfél nevében az alkusz sem vállalhat. Míg a közvetítők munkáját a pénzintézetek díjazzák, addig az alkuszokat az ügyfél honorálja.

Vállalati flottavásárlásoknál most már nem ajánlanak a finanszírozók kölcsönkonstrukciókat, kizárólag pénzügyi- (zárt és nyílt), vagy operatív lízing jöhet szóba. A válság egyik hatása, hogy már nem csak a több száz autót beszerző nagyvállalatok, hanem a kis- és közepes cégek is alaposan körbenéznek a finanszírozó kiválasztása előtt. A gépjármű-kereskedő által ajánlott finanszírozások mellé gyakran beszerzik saját számlavezető bankjuk ajánlatát, de bekérik több bérautós cég és más bankok kondícióit is.

A bérbeadás aránya a céges finanszírozásokon belül egyértelműen növekedett az utóbbi években. A bérbeadók közül azok tudnak erőteljesebben növekedni, akik könnyebben jutnak forrásokhoz. Saját, például anyacéges forrásokkal rendelkeznek, vagy a háttérben álló anyacég fizetési garanciájával jutnak kihelyezhető forráshoz. Ennek egyértelműen a hazai pénzintézetek kockázatkerülése az oka. Sok bank leállította a bérautós cégek refinanszírozását, mert a subprime finanszírozásokhoz sorolják, ami egyes elemzők megítélése szerint a nemzetközi pénzügyi válság közvetlen elindítója volt. Akinek van „szabad” forrása és optimista hozzáállással nem kerüli mindenáron a kockázatvállalást, az kihelyezésben természetesen növekedni tud a pénzügyi lízingkonstrukciónál rugalmasabb feltételek biztosítása esetén.

Végezetül - nem reprezentatív módon - megkérdeztünk pár használtautó-kereskedőt arról, miként látják most az autólízing piacot. Meglepetésünkre, a többség arról számolt be, hogy idén nyáron érezhetően több, finanszírozást igénybevevő magánszemély autóvevő volt, mint tavaly ilyenkor. Az utóbbi három hónap tényszámai, azaz megvalósult üzletei, 20-25% körüli finanszírozási arányt mutatnak az összes autóértékesítéshez viszonyítva a retail üzletágban (tehát cégek, flották nélkül), ami lényeges javulás a mögöttünk lévő 2 év adataihoz hasonlítva. Eközben a közvetítői jutalékok az egekben vannak, gyakran meghaladják a kihelyezés 20%-át. Érezhetően versenyeznek a lízingcégek a csekély mennyiségű kihelyezés minél nagyobb szeletéért. Természetesen nem szabad a jutalékszint értékelésénél elfeledkezni arról, hogy ennek csak kisebb részét kapják meg azonnal a finanszírozásokat közvetítő autókereskedők, a nagyobbik részt folyamatosan folyósítják a lízingcégek addig, míg az általuk hozott ügyfél rendben teljesít a finanszírozónak. Fizetési probléma esetén a kereskedők nem csak a folyamatos jutaléktól esnek el, hanem a már a szerződéskötéskor felvett jutalék egy részét is kénytelenek visszafizetni, ha tudják, mert a lízingcégek egységesen visszaírják, jogszabályban rögzített és minden autófinanszírozóra vonatkozó módon.

Összefoglalásként megállapítható, hogy a gépjármű-finanszírozási piac egésze még mindig Csipkerózsika-álmát alussza és egyedül a használtautósok, valamint a bérautó szolgáltatók éreznek csekély előremozdulást. A személyi kölcsön és a bankfiókokban, lízingirodákban elérhető járműfinanszírozási konstrukciók még nem veszélyeztetik a kereskedői hitelközvetítést, de megjelenésük újabb versenytársat jelent az autókereskedők hitelközvetítéseinek.

Cser Gábor